SPEZIELLES BERATUNGSANGEBOT UNTERNEHMER:INNEN


Als Unternehmer:in sind Ihr privates Vermögen und Ihr Unternehmen untrennbar verbunden.

Unsere Finanzberatung für Unternehmen und Unternehmer:innen betrachtet beide Seiten und entwickelt eine ganzheitliche Strategie, die Ihr Lebenswerk schützt und Ihre private finanzielle Zukunft sichert.


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„Finanzielle Stabilität ist kein Selbstzweck – sie ist die Grundlage für unternehmerische Freiheit, Innovation und gesellschaftlichen Fortschritt.“ (inspiriert nach Simone Menne)

Unsere Leistungen

Beratung für Unternehmer:innen in Karlsruhe

Wir bieten eine spezialisierte Beratung für Unternehmer:innen und Geschäftsführer:innen an, die weit über das Tagesgeschäft hinausgeht. Unsere Kernkompetenzen liegen in der strategischen Verknüpfung von unternehmerischen und privaten Finanzzielen.

Absicherung und Steueroptimierung

Wir gestalten Strukturen, die sowohl Sie persönlich als auch Ihr Unternehmen optimal absichern und steuerliche Vorteile schaffen.

Nachfolge- & Exitplanung

Wir sind Ihr Partner für die Nachfolgeplanung als Unternehmer:in. Unsere Beratung zur Nachfolgeplanung in Karlsruhe entwickelt frühzeitig tragfähige Lösungen. Gleichzeitig helfen wir Ihnen, eine Exitstrategie zu planen und rentable Exitstrategien für Ihr Unternehmen zu entwickeln.

Unternehmensfinanzierung

Sie benötigen Kapital für Wachstum oder Investitionen? Unsere Beratung zur Unternehmensfinanzierung analysiert die verschiedenen Finanzierungsmöglichkeiten für Ihr Unternehmen und unterstützt Sie bei der Kapitalbeschaffung.

WEN BERATEN WIR?

Wenn Sie Wert auf eine umfassende Finanzplanung, eine evidenzbasierte Anlagephilosophie und eine Zusammenarbeit auf Augenhöhe legen, sind Sie bei uns richtig. Wir arbeiten mit Persönlichkeiten, die Verantwortung übernehmen – für ihr Vermögen und für die Gesellschaft. Unser Ziel: Klarheit, Verlässlichkeit und peace of mind.

MEHR ERFAHREN

Ihr Private Strategist – Ein Leben lang

Experten-Kompetenz

Ihr Concierge-Service für Ihre Finanzfragen mit exklusiven Netzwerkpartnern
auch für Unternehmer

Objektivität

Finanzplanung – produktunabhängig und individuell – auf höchstem Niveau bis zum Ruhestand und darüber hinaus

Entwicklung mit Gelassenheit

Wachstum und Sicherheit durch eine effiziente und private Vermögensverwaltung

STARTEN SIE MIT MAßGESCHNEIDERTER FINANZPLANUNG

Als Ihr Private Strategist entwickeln wir fundierte Strategien für Ihre persönliche Situation und begleiten Sie bei der Umsetzung und Erfolgskontrolle ein Leben lang.

KOSTENLOSE ERSTBERATUNG VEREINBAREN

Häufig gestellte Fragen: Antworten auf Ihre wichtigsten Anliegen

Wie sichere ich mein Unternehmen und meine persönliche Vermögensstruktur sinnvoll ab – ohne Doppelstrukturen zu schaffen?

Wir analysieren Ihre unternehmerischen und privaten Risiken im Zusammenhang – nicht isoliert. So entsteht ein abgestimmtes Absicherungskonzept, das Lücken schließt, Überschneidungen vermeidet und Ihre Handlungsfähigkeit in kritischen Situationen erhält.

Wie gelingt eine Nachfolgeplanung, die sowohl unternehmerisch als auch familiär tragfähig ist?

Nachfolge ist mehr als ein juristischer Vorgang – sie ist ein strategischer Übergang. Wir begleiten Sie bei der Klärung von Rollen, Verantwortlichkeiten und Vermögensflüssen. Dabei behalten wir Ihre familiären Werte ebenso im Blick wie die unternehmerische Kontinuität.

Wie kann ich mein Unternehmen steuerlich optimieren, ohne strategische Flexibilität zu verlieren?

Wir denken steuerlich nicht nur in Einsparung, sondern in Struktur. Gemeinsam mit Ihren steuerlichen Beratern entwickeln wir Lösungen, die Ihre Liquidität stärken, Ihre Investitionsfähigkeit erhalten und Ihre strategischen Optionen offenhalten – heute und in Zukunft.

Was muss ich beachten, wenn ein Unternehmensverkauf oder Teil-Exit im Raum steht?

Ein Exit ist kein Abschluss, sondern ein Übergang. Wir bereiten Sie frühzeitig auf die finanziellen, rechtlichen und emotionalen Aspekte vor – und entwickeln ein Vermögenskonzept, das Ihre neue Lebensphase trägt. So bleibt Ihr unternehmerischer Erfolg auch privat wirksam.


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Starten Sie mit einem kostenlosen Erstgespräch und lassen Sie uns gemeinsam Ihre finanzielle Zukunft gestalten.

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